Российская компания Ozon Holdings, занимающаяся продажей широкого спектра товаров по Internet разместила свои акции (ADS) на бирже в США и сумела привлечь $990 млн. Это стало первым за последние полтора года первичным размещением акций (IPO) российской компании на внутренней американской бирже.
Компания выпустила 33 млн ADS по цене в $30 за одну ценную бумагу, что выше прогнозируемого диапазона от $22,50 до $27,50. После открытия торгов акции Ozon подскочили до $41,90 за одну ценную бумагу. При этом рыночная капитализация отечественного ретейлера в ходе IPO составила $6,2 млрд. Такое успешное начало представителем старшего партнера компании Baring Vostok Capital было охарактеризовано, как "сумасшедший успех". Это можно отнести к ажиотажу, с которым поднимались котировки новоиспеченных акций Ozon. Тем не менее не все потенциальные инвесторы с этим согласны. Компании еще предстоит доказать, что привлеченный в ходе IPO миллиард поможет впервые за 22 года выйти в прибыль.
В течение 30 дней после IPO андеррайтеры имеют возможность покупки дополнительных 4,95 млн акций. В случае благоприятного для Ozon стечения обстоятельств объём привлечённых средств может превысить $1 млрд. Ведущими андеррайтерами IPO Ozon являются финансовые организации Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup.
Компания Ozon является старейшим отечественным онлайн-ретейлером, основанным в 1998 году. По итогам финансового года, который для Ozon завершился 30 сентября, платформу электронной коммерции использовали 11,4 млн активных покупателей, что на 138 % больше по сравнению с результатом за предыдущий аналогичный период. Количество активных продавцов превысило 18 тыс., что примерно в четыре раза больше, чем годом ранее. За годовой отрезок Ozon получила выручку в размере $876,5 млн. Тем не менее, убыток компании за год составил $169,1 млн, что примерно равно убытку в $171 млн годом ранее.
IPO Ozon запомнится как одно из самых ярких событий на российском финансовом рынке в 2020 году.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/11/2020/5fbdeea09a7947725895c755
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/11/2020/5fbdeea09a7947725895c755
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/11/2020/5fbdeea09a7947725895c755